Rudel Arses, el hijo mayor de uno de los “Tres Señores” del Reino de Courtois, es de una familia corrupta, pero a los 5 años vio a un dragón en el cielo y su oscuro futuro como un villano cambió. Se le consideraba un idiota, pero ¿era cierto? ¿Cómo su esfuerzo para convertirse en un dragón cambiaría el reino? Su familia y siervos no se preocupan por él, sólo mirando y pensando sobre el segundo hijo, Chlust, y su otra hermana de la misma madre, Erselica.