Después de que un misterioso prisionero huyera de la carcel a pocas semanas de su condena en Central City, y el intento de los hermanos Elric de seguirle la pista, los lleva a una ciudad al suroeste del país de Creta donde Alfonse rescata a una misteriosa joven alquimista llamada Julia de las manos del mismo hombre que intentan capturar. En el fragor de la batalla los barrios pobres de Milos Valley están involucrados en la revelión de su pueblo.