"¿Por qué nadie recuerda como era el mundo?" La era en la que la gran lucha de las cinco razas por la soberanía sobre la superficie, terminó con la victoria de la humanidad, encabezada por el héroe Sid. Sin embargo, el mundo fue de repente "sobreescrito" frente a un niño llamado Kai. En este mundo reescrito, Kai vio la escena donde los humanos perdieron la guerra contra las 5 razas debido a la ausencia del héroe Sid. Aquí los dragones y los demonios dominan la tierra, y Kai es una existencia olvidada de todos los seres humanos. Sin embargo, después de encontrarse con la misteriosa chica Rinne, Kai decide romper este destino reescrito. En un mundo sin héroes, hereda la espada del héroe y el arte marcial para desafiar a las poderosas razas enemigas que reinan en la cima.