La historia nos cuenta que existen dos mundos, el mundo humano y el mundo demoníaco, un lugar con seres tales como brujas, dragones, vampiros etc. Iuli Asagami y su hermana, quienes tras ser abandonados por su maestro son enviados a la academia privada Seishun. Una academia que se dedica a entrenar magos para combatir a las criaturas del mundo demoníaco que cruzan al mundo humano. En su primer dia, Iuli salva de un dragón a una chica llamada Kudoin Yukiha, quien resulta ser la maga mas fuerte de la academia asi como un mago Rango A. Yukiha asombrándose por la fuerza de Iuli decide investigarlo, pero para su sorpresa resulta que Iuli es solo un mago de Rango D aparte de ser malo en la magia…… o eso es lo que creen.