Mistarcia es un mundo mágico donde humanos, dioses y demonios conviven. En el pasado, el alado Bahamut había amenazado con destruir la tierra, pero los humanos, dioses y demonios se aliaron contra él para sellar su poder. La llave para ese sello se dividió en dos, una parte para los dioses y la otra para los demonios, para así evitar que Bahamut se volviera a liberar. Ahora, dos mil años después, una mujer roba la mitad de la llave de los dioses… y se lía parda.