Una serie de misteriosas desapariciones se suceden en la ciudad de Tatsumi. Kiriya tiene visiones de una hermosa chica de orejas puntiagudas. Buscando a su amigo desaparecido, Mao termina en nuestro mundo. Pero lo que no esperaba es encontrarse con Souma y Kureha y menos aún llevarles por error a su mundo. Souma y Kureha deben encontrar la forma de regresar. Pronto se darán cuenta de que es más difícil de lo que pensaban en un principio, pues deben enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad.