Segunda temporada de Shinmai Maou no Testament. Basara Toujo es un estudiante de instituto que un buen día su padre le hace una extraña pregunta: “¿No decías que querías una hermana pequeña?”, para acto seguido anunciar que se ha vuelto a casar y que ahora Basara tiene dos hermanastras bellísimas. Sin embargo, las gemelas Mio y Maria Naruse no son lo que parecen, ya que en realidad se tratan de un demonio y un súcubo novatos. Sin comerlo ni beberlo, Basara acaba formando un peligroso contrato en el que se convierte en el siervo de ambas, pero debido a un error acaba siendo él su maestro. Por si esto no fuera poco, la vida del muchacho empieza a llenarse de situaciones con erótico resultado. Además, “la pobre” Mio es el blanco de otros monstruos y héroes, por lo que su nuevo hermano la debe proteger.