Tras perder Gourry su espada de luz en la última batalla, Lina y Gourry comienzan una búsqueda para encontrar un sustituto de ella. En su viaje, se reunirán con Amelia y Zelgadis en el reino de Luvinagard. Sin embargo, durante su estancia, un extraño ser hace acto de aparición, demostrando ser capaz de usar Dragon Slave y destruyendo la ciudad donde se hospedaban los protagonistas. ¿Quién será este ser? ¿Por qué le ha quitado el protagonismo a Lina? ¿Cómo se ha atrevido a sustituir a Lina en la destrucción de ciudades? Estas son las preguntas que nos deberá de responder el anime.