Los políticos corruptos, los nacionalistas frenéticos y otras fuerzas belicistas ponen en peligro constantemente la fina apariencia de paz entre los países vecinos Ostania y Westalis. A pesar de sus tramas, el reconocido espía y maestro del disfraz «Crepúsculo» cumple una tras otra peligrosas misiones con la esperanza de que ningún niño tenga que experimentar los horrores de la guerra.