Cless Alvein, un joven espadachín de la ciudad de Totus, junto con su amiga Mint Adnade, una clériga con el poder del Mana, son enviados atrás en el tiempo para derrotar a Dhaos, un hechicero sellado por sus padres décadas antes. Con la ayuda del arquero Chester Barklight, el mago Klarth F. Lester y la semi-elfa Arche Klaine, tratarán de derrotarle y devolver la paz a su tierra.