Yuuto, hijo de un herrero, al sacar la espada legendaria, se volvió el “Yuusha”. Invadió el castillo demoniaco, hasta venció a la Reina Demonio. Luego de escuchar sobre la pobreza que andan pasando los demonios, y el esfuerzo que la Reina Demonio Utana hace para salvarlos, el Yuusha no la termina matando. Sino que hace la promesa de apoyarlos. Al volver al reino, Yuuto y Airin la princesa se proponen matrimonio. Y además, al volver a sus aposentos se encuentran con la noticia que hay una nueva maid llamada Utana que recién ha entrado....