Luego de la Gran Batalla donde se pensó que Saito habí­a muerto, Louise y Saito dan un gran avance en la relación, sin embargo, las runas de Gandalf en la mano de Saito desaparecen, por lo que Saito deja técnicamente de ser su Familiar, dando a grandes sucesos en la historia de la serie, sobretodo, la gran confusión de Louise porque deja de tener un vinculo con Saito, además de que Saito pierde sus poderes… Acompaña a Saito y a Louise en sus nuevas aventuras donde conocerán a más de un nuevo personaje que se involucrará directamente en la historia trayendo de nuevo mucha comedia, romance, batallas y fantasía.