En un mundo dominado por espadas y magia, Cleo vive su vida solitaria donde cree que pintar es su único propósito en la vida. Desde que Cleo nació en una familia noble, debe demostrar que es digno de convertirse en el sucesor de la familia participando en cierto juicio. Cuando entra en el bosque prohibido, Cleo se encuentra con una bestia que es mitad humana y mitad planta. Después de ser capturado fácilmente por la bestia que se parece a una niña humana, Cleo planea su escape atrayendo el interés de la bestia y manteniendo a Cleo vivo. Fuera de sus expectativas, el tiempo que pasaron viviendo uno con el otro lo hizo sentir increíblemente aliviado. Sin embargo, su apacible vida diaria no duró mucho …