En un mundo lejano donde las brujas son existencias odiadas, son perseguidas, abusadas y llevadas al borde de la extinción por los humanos. Sin embargo, cierto día un hombre cayó dentro de ese mundo, enfrente de Harrigan, la “Bruja del Bosque Negro”, mientras se bañaba, y a quien no pudo evitar manosear sus enormes pechos. El hombre sufre amnesia y lo único que recuerda es que se llama Naga (Rey Dragón). El decide quedarse en el País de las Brujas hasta encontrar la forma de regresar a su mundo y también recobrar la memoria, pero al ver como son tratadas las brujas en ese mundo decide también ayudarlas. Sin saber que no era una persona común y corriente en su mundo original, con su ingenio ayudara a las brujas a vencer a los humanos para cambiar su destino y claro.. tambien regodearse con la compañía de varias bellezas. Pero cuando todo podría ser perfecto para nuestro protagonista, de pronto aparece Yuuki, quien odia en extremo a los hombres y desea matar a Naga. ¿Podrá sobrevi