Misumi Makoto es solo un estudiante normal, hasta que fue llamado a otro mundo a causa de sus padres. Pero la diosa de ese mundo decidió que era feo y lo arrojó a los páramos en los extremos más lejanos de su mundo. Vagando por las tierras baldías en busca de calor humano, todos los encuentros de Makoto son con seres no-humanos, incluso sus 2 hermosas compañeras (e increíblemente fuertes) son un dragón y una araña gigante. ¿Exactamente a donde lo llevara el gran viaje de Makoto?