La historia tiene lugar en un mundo de fantasía en el que la zona norte del continente está gobernada por un rey demonio. Los habitantes del continente pasan por un examen nacional para convertirse en “Yusha”, los soldados que irán a la tierra enemiga para combatir contra los demonios. Raul Chaser es el mejor estudiante de la academia en la que se preparan los humanos para convertirse en Yusha, pero justo cuando está a punto de graduarse y de hacer el examen, un Yusha vence al rey demonio y claro, ya no hacen falta más. Raul no tiene más remedio que encontrar un trabajo en mitad de la recesión tras la caída del rey demonio, y acaba trabajando en una pequeña tienda de objetos mágicos. Un día aparece una joven pidiendo trabajo en la tienda, pero no una cualquiera: es Phino Bloodstone, la hija del derrotado rey demonio.