Basado en las novelas de Mamare Touno. Esta historia se centra en un mundo envuelto en la guerra entre Humanos y Demonios. El más grande héroe de los humanos logra infiltrarse en el castillo de la Reina de los demonios para erradicarla. Sin embargo, en vez de defenderse, la Reina le propone una alianza al héroe. La Reina le explica al héroe que al finalizar la guerra el caos puede expandirse entre los mismos humanos cuando no hayan más enemigos con los que pelear, terminarán bat¡éndose entre si. Lo mismo ocurrirá si los Demonios ganaran. Convencido por sus palabras, el héroe planea con la Reina una estrategia para traer la paz a ambos bandos.