Ambientada en la época victoriana, cuenta la historia de como Lydia Carlton, una muchacha de 17 años y amante de las hadas, emprende un viaje junto con el señor J.C. Ashenheart en busca de la espada de su linaje. Lidia es una doctora de hadas que tiene la facultad de poder verlas, pero la gente ya no cree en ellas, así­ que hablar de hadas a las personas es visto como inmaduro o un juego de niños, pero su vida da un giro cuando conoce a Edgar, un chico que está en busca de una espada.