La historia está ambientada en Shanghai en 1931, cuando el Ejército Imperial Japonés es enviado a la China continental debido a la reciente Primera Guerra Sino-Japonesa, Guerra Ruso-Japonesa, y la Primera Guerra Mundial. En esta ciudad cosmopolita de la intriga, hay una organización especial de espionaje militar llamada "Sakurai Kikan" que desde entonces ha sido enterrada en la historia.